La nostra storia e crescita

Un percorso fatto di ascolto, analisi e risultati concreti
Ti confesso: anche noi abbiamo sbagliato in passato. Ogni passo falso ci ha insegnato qualcosa. La nostra storia nasce dalla voglia di migliorare l’approccio alle raccomandazioni sugli investimenti. Abbiamo iniziato come un piccolo gruppo di appassionati. Ora siamo un team affiatato che unisce competenze tecniche e sensibilità al contesto italiano. Affrontiamo ogni richiesta con analisi, dialogo e attenzione alle normative. Il nostro percorso ci ha portato a collaborare con esperti di settori diversi, garantendo sempre trasparenza e chiarezza nei processi. Nessuna formula magica, solo ascolto, studio dei dati e confronto diretto con chi si affida a noi. Ogni consulenza nasce da un workflow preciso, testato e migliorato nel tempo. La fiducia non si regala: si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con risultati verificabili e un supporto concreto.
Team di consulenti finanziari in riunione

Valori e principi

Fiducia costruita su trasparenza

Crediamo che la fiducia si costruisca con chiarezza e rispetto. Ogni interazione segue standard rigorosi, garantendo che ogni raccomandazione sia frutto di analisi attenta, confronto e rispetto per la privacy. Il nostro obiettivo è offrire supporto concreto, non promesse irrealistiche.

Workflow rigoroso e adattabile

Adottiamo workflow testati e migliorati costantemente. Questo approccio ci permette di adattarci ai cambiamenti, mantenendo sempre il cliente al centro e assicurando che ogni processo sia documentato e monitorato con precisione.

I nostri principi guida quotidiani

Ogni raccomandazione nasce da confronto diretto e analisi reale dei dati.

Trasparenza totale: spieghiamo ogni passaggio, nessun dettaglio nascosto.

Rispetto delle normative italiane ed europee in ogni processo.

Il nostro team

Persone diverse, approccio condiviso: ogni membro contribuisce con esperienza e metodo unico.

Paolo Gatti

Paolo Gatti

Responsabile operativo

Laurea Magistrale Economia Università di Bologna

Analisi rischio

Studio Finanziario Rossi

Certificazioni:

Certificazione Analisi Dati Finanziari Attestato Consulenza Avanzata Formazione Etica Professionale

Metodologie:

Workflow a tre fasi Analisi delle esigenze Valutazione scenari Follow-up periodici Revisione documentale

Competenze chiave:

Analisi dati finanziari Problem solving rapido Gestione relazione cliente Sintesi di mercato

Da sempre curioso. Affronta ogni richiesta con metodo analitico e attenzione alle esigenze individuali.

Giulia Bernardi

Giulia Bernardi

Coordinatrice processi

Laurea Scienze Politiche Università di Padova

Comunicazione trasparente

Consulenze Integrate Srl

Certificazioni:

Abilitazione Consulente Esperto Compliance Corso Comunicazione Finanziaria

Metodologie:

Audit interno regolare Verifica trasparenza Analisi feedback Incontri one-to-one Pianificazione risorse

Competenze chiave:

Comunicazione efficace Gestione documentale Organizzazione workflow Monitoraggio normativo

Appassionata di comunicazione chiara e accessibile. Porta trasparenza e ascolto in ogni processo.

Luca Moretti

Luca Moretti

Analista principale

Laurea Magistrale Statistica Università di Milano

Lettura trend

Analisi Mercati Italia

Certificazioni:

Master Analisi Mercati Certificato Workflow Avanzato

Metodologie:

Dashboard dati Revisione periodica Metodo iterativo Analisi comparativa Reportistica semplificata

Competenze chiave:

Analisi scenari Sintesi informativa Gestione urgenze Adattamento strategie

Esperto nel leggere le tendenze. Trasforma dati complessi in scelte pratiche per i clienti.

Sara Verdi

Sara Verdi

Responsabile compliance

Laurea Giurisprudenza Università di Torino

Normativa e privacy

Studio Legale Bianchi

Certificazioni:

Certificazione Privacy Gestione Documentale Finanziaria Attestato Project Management

Metodologie:

Check-list normativa Verifica periodica Gestione incidenti Processo escalation Formazione interna Monitoraggio sicurezza

Competenze chiave:

Controllo processi Gestione privacy Supervisione compliance Problem solving

Precisione e attenzione ai dettagli. Supervisiona il rispetto delle normative e la sicurezza dei dati.

Riconoscimenti e traguardi raggiunti

1

Riconoscimento per trasparenza e chiarezza

Finanza Etica

Premio conferito per l’eccellenza nella trasparenza delle raccomandazioni fornite ai clienti privati e aziende.

2022
2

Premio per l’analisi responsabile

Associazione Consulenti

Onorificenza per l’impegno nel promuovere pratiche di analisi responsabile nel settore finanziario.

2021
3

Premio innovazione nei servizi

Innovazione Italia

Premio per lo sviluppo di workflow innovativi applicati alla consulenza personalizzata e ai processi interni.

2023
4

Riconoscimento chiarezza comunicativa

Forum Finanziario

Riconoscimento attribuito per aver favorito la diffusione di informazioni finanziarie comprensibili.

2020
5

Premio flessibilità operativa

Mercati Moderni

Premio per la capacità di adattare le strategie di raccomandazione agli scenari di mercato più recenti.

2024

Le nostre tappe

Dalla fondazione ai principali traguardi raggiunti

  1. 2017

    Fondazione

    Abbiamo gettato le basi con l’obiettivo di rendere le raccomandazioni più accessibili e comprensibili.

    01 / 05
  2. 2019

    Crescita team

    Il team si è ampliato, accogliendo specialisti di analisi e compliance normativa.

    02 / 05
  3. 2020

    Nuove metodologie

    Abbiamo introdotto workflow strutturati per garantire coerenza e trasparenza nei processi.

    03 / 05
  4. 2022

    Primo premio

    Riconoscimento da enti di settore per la qualità delle raccomandazioni offerte ai clienti.

    04 / 05
  5. 2024

    Innovazione digitale

    Adozione di strumenti digitali e dashboard per una consulenza più rapida e personalizzata.

    05 / 05

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